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面对11月上旬松香市场出现的大跌行情，很多人已无法看清目前中国松香市场当前及未来的市场供求关系，业内人士心理防线出现崩溃，甚至出现了松香再低也无人接盘的奇特景观，真是多年少有。为了更好地分析目前及未来松香市场的总体供求关系，松香网从以下各个方面对中国松香市场的供求关系进行全面而系统地分析，以供各位冷静参考。: K1 n: Y. P3 @1 i+ w0 H
一、国内各产区松香企业数量
) ^& }9 N3 G9 J4 B3 I1 O: h$ `1 `为了更好地为会员服务，2006年1-8月份松香网对《中国松脂企业名录》进行第三次汇编，并对全国各产区的松香生产企业进行全面的收集与整理，90%以上的蒸汽法企业及（滴水法）松香生产企业已入编到松香企业名录之中，根据目前名录的收录生产企业数据统计，全国蒸汽法松香生产企业共359家，滴水法生产企业156家。
& \+ n7 k I& R5 ^% W8 Y& Q6 Z3 A2006年《中国松脂企业名录》收编的, [/ l) Z1 ^3 d% E( c6 `* s
各产区国内蒸汽法及滴水法松香生产企业数量统计表' N0 h) M" x' a% k7 c& M+ W/ {9 B
（单位：家）
3 G, i2 f3 f$ |0 w产区 蒸汽法松香生产企业数量 滴水法松香生产企业数量
7 E, t" D* r" D广西 132 20( j. P/ o$ u* |0 ~1 D
广东 42 23! F- \/ [6 A; v% Q8 n: K0 ], _
云南 37 38 g' ?" `) b7 m0 K. q5 r
福建 29 20* W1 b$ p7 [/ J1 G% {
江西 51 232 w: i0 T0 M- @. ?! N
湖南 14 13
, V8 t9 s# Y: f$ [6 U9 p湖北 15 166 m9 N# m. @, ~' [0 A
海南 5 2) j/ T" C, R8 K9 q
贵州 19 4
7 H4 Z5 Z# ]6 U- c$ N* I# I2 R7 x8 K四川 5 10
5 n# R" [1 J9 x& X重庆 6 2
) r; O* d$ ~9 f* a+ R: [$ j- c安徽 3 14
0 \6 T3 k* M8 Y. A9 B% S河南 1 2
7 h+ v+ ^% T7 F山西 0 1& E! g. n w, n9 J$ k# G
陕西 0 1
- G$ p9 E4 I! H( M* P8 B( {浙江 0 21 j4 o4 C* f0 [+ R% W$ e5 N3 E
合计 359 156+ M* C w, _2 c' K! Y7 p/ g0 {
通过以上数据分析可以看出，国内蒸汽法松香生产企业有359家，滴水法生产企业有156家，考虑到未统计部分及一部分蒸汽法企业和滴水法企业今年很少生产或停产的情况，我们总体认为目前国内真正的蒸汽法松香生产企业大约在400家左右，滴水法生产企业200家，共计约600家松香生产企业。9 u' s% n$ |- ]4 p& m2 q
二、目前国内松香库存量分析
$ {9 N+ t5 B" c2 h1、粗略统计估测数据% |- x' B5 h h0 _
根据当前松香生产企业具体生产状况，蒸汽法松香生产企业目前每家平均库存在400吨左右（含池中已收购松脂原料），以400家计算，总量约16万吨左右；而土法生产企业平均库存约200吨左右，总量约4万吨左右。国内目前总体松香库存量估计约20万吨。（注：这一数据仅供各位做粗略性参考分析）。$ G* @% [ U& U% c ^$ K1 O' W; W
2、各地实际松香库存统计估测数据, [6 p. W- ~9 K# z! |
各地库存量数据库存统计表 (2006年11月10日)
4 J: ^/ q! t7 X# h5 @（注：本数据来自业内市场人士提供及调研结果）7 O! c: y9 H. f) [+ o
库存地 当前库存量(万吨) 备注
8 L" S( w, a9 _' ?黄埔港 4.5 1 y5 U: ]7 _' f0 w) l4 M
广西 3 其中:南宁码头9000吨 G2 X& c' n( B. P
广东 1 (不含深加工)
/ w8 `8 e% j% }云南 0.5
@2 p' Z0 u& ~+ f3 j& R江西 1.5 ; C, R: U1 i; g2 l; S- G7 V1 ?
福建 0.6 (不含深加工)# p# A/ }- Q. I# O' D) b. w
湖北 0.5
: E" m$ |. V: {湖南 0.5
8 |4 Z" \) W+ f& k1 |" U贵州 0.3
2 u0 [0 A D( b4 C; j, B海南 0.2
# e# E A H6 q1 [安徽 0.2
1 I6 D0 b' a' N. s2 R R/ S四川 0.2 * w( q& F5 f7 \, ]2 m3 L8 r3 T
重庆 0.2 : O9 w: l6 t. ?* ~+ G
其它 0.5 包括河南、山西、陕西、浙江等省! G! E/ j" V: M6 R( b3 L; f) k0 D2 x
合计 13.7 ( i' {- m2 Y; G2 V4 V
- D' U- q8 D- a 国内松香深加工企业库存量（估计）8 |0 z8 c; Q4 q2 E$ [4 {
省份 国内松香深加工企业库存量（万吨）& B/ v7 N! U2 M A$ I/ |1 N
广西 2（估）$ b, z" J# P- w* v, c
广东 4（估）
% t1 v# E# w) J. R6 I. [其它 2（估）$ B0 I& e) i$ Q1 x
合计 8 (估)
$ e/ n* x0 M* }/ N" u* ~三、未来各产区潜在产能数据分析/ k/ E( I8 D9 |. F v0 h
从11月份起，各松香产区已进入生产尾期，除云南还能生产到明年5月份外，两广也就是一个多月的采脂期，其它产区也就只有半个月的采脂期，下面就从11月中旬到2007年5月各地的潜在产能进行分析：2 ~# m5 D. z: Y$ P
未来各产区潜在产能数据分析表 （单位：万吨）; v; V# G2 J$ W$ b
产地 从11月中旬到生产结束时的潜在产能 到2007年5月份之前的国内松香的总体供应量
, n1 R" H8 [3 E7 N黄埔港 0 4.5
/ p# }0 ~7 U1 ^: b" v广西 3 6: ]/ N2 w4 t1 r" R& }( t& o
广东 1 2
0 I+ s' O* n. B8 f5 i云南 7 7.5
) ?( x' Q7 z5 Y1 m江西 0.5 2
0 U* m. n5 P/ T3 N% n9 r福建 0.5 1
/ l4 s t4 K T3 m# i) T" M$ r湖北 0.2 0.7
/ B% x0 F3 l8 ~% _湖南 0.2 0.75 B& s" J% Y( P% L+ V+ M k
贵州 0.1 0.4" ]* c ]) z* J0 U T
海南 0.1 0.3- g0 x! x. k% |0 I- P
安徽 0.1 0.31 C; ^5 y& \/ C( j$ ]: E& V
四川 0.1 0.33 I/ U! b+ C3 _0 I1 ]
重庆 0.1 0.32 ~7 V2 C4 E* f, G2 o+ x
其它 0.1 0.6
+ g8 ]9 ~: n7 ~8 z+ B9 c2 z0 n深加工 3 114 z) W& K$ \1 `0 t9 l
合计 16 37.7- b$ C$ I4 U% R, i( r
从上述数据可以看到从11月中旬到2007年5月中国松香总的供应为36—37.7万吨。5 J+ y; t% M- j7 g5 l9 T* \ |
四、 未来松香市场需求量分析) x, g4 Y4 u, ?4 U' W
（1）、国际需求分析7 [% ~! n4 M$ ]7 N
为了更客观地分析国际市场对中国松香的需求量，首先从海关出口数据来分析一下从2002年到2006年国际市场从11月份到次年5月份对中国松香的需求量：
% t) }7 F. x8 t) Q 附表：近年来11月份到次年5月份松香海关的出口量 （单位：吨）
6 M e4 P9 O! J年份 02/03年度 03/04年度 04/05年度 05/06年度
3 Q$ s* l0 c% s) J6 r& c. ?11月份 26406 26992 35570 44578" p2 e/ s9 p4 r5 ?+ Z
12月份 50645 29238 44687 51511
$ Y9 c% Q! y. E2 [: b4 V1月份 24127 21213 29950 251083 c9 h8 u6 C) I/ y- a
2月份 18777 28039 23804 25151* T- k& C6 H& a. O
3月份 20746 30794 30131 241478 h' U" T, b9 `( S) h
4月份 22889 21614 24977 16126. A! a8 E* C$ ^0 b- I' X
5月份 16508 21544 11170 145631 u9 [! Z9 {* U: O, e: \
合计 180098 179434 200289 201184' ]& v* g$ z: P2 i1 Q
数据来源：中国海关
; G1 k0 q" @+ `( n4 B从以上数据可以看出，历年来从11月份到次年5月份松香海关出口数量在18—20万吨，根据近年来世界经济的发展形势，06/07年度11月份到到次年5月份的出口量也应在20万吨左右。
' f7 p+ I' x- @9 U （2）、国内需求分析9 c, F9 [" j/ s3 A
目前从业内调查的情况看，目前我国国内市场对松香的需求量已占到总产量的50%以上，而且这种增长的速度仍在递增。从今年来看，国内松香需求增加的行业主要集中在胶粘剂、涂料、油墨、橡胶、食品等行业，而减少用量的行业主要集中在蜡染、油漆等行业，造纸行业总体用量基本持平或略少。总体算起来，国内需求量仍呈现小幅递增之势，增幅在5-10%之间。以国内年30万吨的松香消费量计算，国内市场对松香每月的需求量在2.5万吨左右，从06/07年度11月份到到次年5月份的国内需求量也应在2.5*7=17.5万吨左右。
+ t0 B6 {: \' e9 F( g综合上述两方面需求可以看出，从2006年11月份到2007年5月份国内外市场对中国松香市场需求应在35.5—37.5万吨左右。
$ E, q* p2 S; U五、 未来松香市场供求格局分析
# O+ g* w2 |0 V+ N; Z从业内统计的相关数据看，中国近年来松香每年的松香产量已达到70万吨左右的水平，而每年的松香在新产季到来之前产区仅有少量库存（1—2万吨），因此可以推算出中国松香每月的消费量在5.5万吨左右，我们由此可以推测从2006年11月份到2007年5月份中国松香的需求量为5.5*7=38.5万吨，如果考虑到上半年国内的需求偏少，也至少达到5万吨/月的水平，总需求量为35万吨。而目前从2006年11月份到次年5月份中国松香市场的总供应量为37.7万吨左右,我想未来松香市场供求市场基本平衡大家已经很清楚了，因此认清形势，冷静分析目前松香市场的总体供求形势十分重要。
. r$ [2 h) E8 q$ F; s. H& a4 d. H 以上仅是松香网对目前及今后松香市场供求形势的一种看法，仅供各位业内人士参考，如有不对之处，敬请指正！* g4 I2 ?. n; _7 l: \0 I
松香网
3 Y) I. k! J6 w6 v/ y) j 以下是个人看法& n* \* d/ A& a0 w" i: `% G
按照，这里分析，国内需求35万吨，加上海关出口数量在18—20万吨，
0 z2 U7 y, ^' A% G- `- {35+20=55万吨， 但近年来松香每年的松香产量已达到70万吨左右的水平，按照这样的数据：年总产量（70万吨）+（库存量13.7万吨）—（国内35万吨需求）—（国外20万吨需求）=每年还有28.7万吨，松脂没有用到。也就是说，明年松脂还会降价。$ @0 b! f) s# R, `0 @: {, O2 v! ~
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发表于 2006-12-16 13:48:00
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